銀行、証券、損害保険、ローン・消費者金融、クレジットカード、リースなど、様々な業界において電子化が進む昨今、FAXによる業務プロセスの重要性に変わりはありません。銀行業務においてはFAXによるローン申請時の審査手続き、そして証券業務においては株式/債権取引関連の帳票文書やディスクロージャー関連文書のFAXによる送受信、そして保険業務においてはFAXによる代理店との契約申込書の受付確認または記入内容に関する通知や契約件数報告書。クレジット業務ではFAXによる審査申込書の受付。そしてリース業務においてはFAXによる受発注伝票の送信や受信。これらの各業務はデジタル化が進む中でもFAX特有のメリットを活かし、業務サイクルの中心となっています。
オープンテキストではこの必要不可欠なFAXの業務プロセスをクラウドサービスまたはオンプレミスでのFAXソリューションをご提供し、業務効率の改善と生産性の向上、そしてコスト削減をサポートしています。
この大手証券会社はこれまで毎月2万ページもの株式/債券取引における注文確定と同時に紙ベースの約定書の送付を郵送で行っていました。しかし他の業種と同様に、スピードが求められるこの業界において、郵送での送付は時間のロスにつながり、毎月2万件にも上る郵送コストも度外視できない状況にありました。さらに多数のテンプレートの作成も大きな業務負担となっていました。
この企業はオープンテキストのFAXソリューションを導入し、これまで郵送で送付していた約定書をFAXに切り替えることで、注文完了と同時に顧客FAX送信することが可能になり、約定書も注文内容に応じた個別の情報を、自動的に記載できるようになりました。 これにより顧客満足度も向上し、これまで度外視できなかった郵送によるコストも大幅に削減できました。
ローン審査業務、契約書管理、保険与信審査業務、仕向業務といった行内中枢を担う業務にもFAXサーバーは活用されています。OCRと連携したソリューションで各種書類を自動的にデータ化することで業務効率を改善し、FAXによる誤送信対策といったセキュリティ面にも有効です。
| クラウド型FAXサービス | オンプレミス型FAXサーバー |
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 （送信のみ）ゲートウェイFAX |
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クラウド型は発注書などの帳票類を、メールまたは弊社システムと連携させてFAX送信することができます。オンプレミス型はお客様の自社内に、FAXサーバを構築してFAXの送信を行います。
取引先からのFAXによる注文書や発注書、納品確認書といったFAX文書をメールやFTP、APIなどで効率的かつシームレスに受け取ることが可能です。